○ 청약일 : 2025년 2월 20일 (목) ~ 21일 (금)
○ 1주당 공모가액 : 9,000원
○ 공모금액 : 27,000,000,000원 (공모주식 3,000,000주)
○ 증권신고서 효력발생일 : 2025년 2월 15일
○ 대표주관회사 : 미래에셋증권(홈페이지 http://securities.miraeasset.com / 문의전화 1588-6800)
대진첨단소재 주식회사는 다음과 같이 주식을 모집하니 청약사무취급처(미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본 ·지점 )에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.
1. 발행회사의 상호 : 대진첨단소재 주식회사
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 11,706,820주 (납입자본금 5,853,410,000원)
3. 1주당 공모가액 : 9,000원 (액면가 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식
2) 공모주식수 : 3,000,000주
3) 배정비율
청약자격 | 배정주수(비율) |
일반청약자 | 대표주관회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자(투자설명서 참조) | 750,000주 (25.0%) |
기관투자자 | 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자 | 2,250,000주 (75.0%) |
4) 청약주식 단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다 .
② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다 .
③ 일반청약자의 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
5) 청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 2월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 2월 25일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 2월 25일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
6) 청약 및 배정방법
미래에셋증권㈜, 신영증권㈜ 본 ·지점에 비치되어 있는 대진첨단소재㈜ 투자설명서 참조
7) 청약사무취급처
① 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 청약결과 배정공고 및 초과 (미달) 청약증거금 환불 (추가납입) 통지 : 일반청약자에 대한 배정결과 , 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2025년 2월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 및 신영증권㈜의 홈페이지 (http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
2025년 2월 20일
대진첨단소재 주식회사
공동대표이사 유성준 · 장현주
공지사항
○ 청약일 : 2025년 2월 20일 (목) ~ 21일 (금)
○ 1주당 공모가액 : 9,000원
○ 공모금액 : 27,000,000,000원 (공모주식 3,000,000주)
○ 증권신고서 효력발생일 : 2025년 2월 15일
○ 대표주관회사 : 미래에셋증권(홈페이지 http://securities.miraeasset.com / 문의전화 1588-6800)
대진첨단소재 주식회사는 다음과 같이 주식을 모집하니 청약사무취급처(미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본 ·지점 )에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.
1. 발행회사의 상호 : 대진첨단소재 주식회사
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 11,706,820주 (납입자본금 5,853,410,000원)
3. 1주당 공모가액 : 9,000원 (액면가 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식
2) 공모주식수 : 3,000,000주
3) 배정비율
청약자격
배정주수(비율)
일반청약자
대표주관회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자(투자설명서 참조)
750,000주
(25.0%)
기관투자자
증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자
2,250,000주
(75.0%)
4) 청약주식 단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다 .
② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다 .
③ 일반청약자의 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
5) 청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 2월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 2월 25일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 2월 25일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
6) 청약 및 배정방법
미래에셋증권㈜, 신영증권㈜ 본 ·지점에 비치되어 있는 대진첨단소재㈜ 투자설명서 참조
7) 청약사무취급처
① 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 청약결과 배정공고 및 초과 (미달) 청약증거금 환불 (추가납입) 통지 : 일반청약자에 대한 배정결과 , 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2025년 2월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 및 신영증권㈜의 홈페이지 (http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
2025년 2월 20일
대진첨단소재 주식회사
공동대표이사 유성준 · 장현주